保持Shree水泥； 18500卢比的目标：ICICI直接
2021-09-01
KR Choksey关于UPL的研究报告
UPL报告收入同比增长6.5％至569亿印度卢比，而我们的预期为588亿印度卢比。增长主要来自欧洲（同比增长7.3％）和拉美（同比增长7.2％）等地域。OPM同比增长32个基点至21.4％，导致EBITDA同比增长8.2％至121.8亿印度卢比，而我们的预期为128.6亿印度卢比。调整后的PAT仍为74.2亿印度卢比，而我们的估计为74.5亿印度卢比。
外表
在估值方面，我们为FY20E分配了17倍的市盈率，并将目标价格定为998卢比，与CMP 732卢比的潜在上涨空间为36％。我们对该股维持买入评级。
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