塞比建议债务证券统一定价
2021-09-07
柯达证券关于Zee娱乐企业的研究报告
Zee Entertainment报告的EBITDA超出预期，而PAT则因有效税率高于预期而未能达到预期。尽管公司的收益与预期相符，但报告的资产负债表显示所需的资本强度高于我们早先的预期。该公司的观看者资产强劲且不断增长，我们预计该股票将继续吸引溢价估值。我们将Zee Entertainment的市盈率为20财年市盈率31倍，即623卢比（之前为610卢比）。由于Zee TV的收视表现降低了与即将实施的关税令有关的担忧，因此可以进行累积（减少）。
外表
我们预计ZEEL的高估值将持续下去。但是，我们认为，尽管ZEEL继续处于投资模式，且收益增长仍然低迷，但重大重估或出现正面收益意外的可能性很小。我们将ZEEL视为买入下降的机会，因为我们将股票升级为“累积”（早些时候减少）。我们将价格目标定为623卢比（31倍20财年市盈率）。我们投资观点/估计的主要风险包括竞争风险，监管风险（尤其是电价单推出的风险）
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