购买马里科； 361卢比的目标：雪绒花
2021-09-07
Prabhudas Lilladher在ICICI银行的研究报告
ICICIBC的收益好于预期，为102亿卢比（PLe：141亿卢比的亏损），但根据一次性股权出售收益进行调整后，收益将符合预期。Beat的NII同比增长1％，而NIM较国内贷款有所改善的预期有所下降。银行将1574亿卢比的资产确认为不良资产，主要是从细分清单中确认，其中大部分来自印度储备银行最近撤出的特殊贷款。有了这种认可，下钻清单从占贷款的3.8％大幅下降到不足贷款的1％，该银行现在有1,336亿卢比的风险贷款，主要包括对现有不良贷款的非基金敞口。
外表
尽管很大程度上已经完成了压力识别，但由于信贷成本将保持较高水平，且有一定的恢复时间，NIM仍将承受压力，且业务增长适中，因此我们继续维持我们的收集立场，目标价为348卢比（翻滚后为338卢比）。
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