购买韦丹塔； 410卢比的目标：雪绒花
2021-09-09
KR Choksey关于Godrej消费产品的研究报告
GCPL Ltd.报告2018财年第四季度的收入为253亿印度卢比（同比增长5.8％），低于我们的预期。印度业务录得销售同比增长1.1％。按固定汇率计算，国际业务销售额同比增长6％，国际业务受到影响的主要原因是印度尼西亚主要现代零售渠道合作伙伴的库存减少，但是非洲和拉美市场表现良好。2018财年的收入为984亿印度卢比（同比增长6.1％）。2018财年第四季度的EBITDA为59亿印度卢比（同比增长9.3％），OPM为23.6％（同比增长74个基点），主要是由于运营效率。2018财年EBITDA为206亿印度卢比（同比增长8.9％），利润率为20.8％（同比增长54个基点）。2018财年第四季度的PAT为62亿印度卢比（同比增长58.3％），利润率为24.4％（同比+809 bps），主要由于一次性项目19亿卢比。
外表
CMP的价格为1,082印度卢比，该股票在20财年的市盈率为37倍，我们分配的市盈率为42.5倍，目标价格为1,245印度卢比。我们建议给予“买入”评级，这意味着15％的上涨空间。
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