购买HDFC银行； 2300卢比的目标：ICICI直接
2021-08-20
HDFC证券关于Cholamandalam投资与金融的研究报告
CIFC的FY18收高，第四季度表现强劲。支付支出环比增长18％（尤其是在汽车金融领域），加上NIM的稳定增长（8.70％，环比增长30个基点），导致核心收益超过6％。尽管成本处于多个季度的高位，但显而易见的理由是GNPA大幅降低至2.94％（为收集支付了更多的激励措施）以及覆盖范围的迅速扩大（过去12个月中有170个）。
外表
随着高收益的涌入，RoAA计划将比FY18-20E扩大15个基点。凭借一流的回报率，溢价估值是合理的。维持买入评级，目标价为1767卢比（4倍3月20日ABV 442卢比）。对于所有建议报告，请单击此处
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