积累Hexaware技术； 385卢比的目标：Prabhudas Lilladher
2021-05-23
ICICI证券在古吉拉特邦Pipavav港口的研究报告
收购汉堡南部公司后（2.9％的市场份额）和内部业务重组，AP Moller Maersk（集装箱市场的15.7％的市场份额）进一步巩固了其市场地位，这对于为港口数量提供支持仍然至关重要。在连续四个季度下降之后，2018财年第三季度的集装箱量反映出复苏的迹象。尽管9FY18的集装箱处理量持平于500000 TEU，剩余年份（Q4FY18）和FY19的可见度仍然很高。
外表
凭借其铁路连通性以及邻近印度工业化程度最高的地区，该资产仍然是独一无二的。古吉拉特邦海事局（GMB）授予GPPL直到2028年的港口开发和经营权。管理层预计特许权协议的延期不存在任何问题。相同的任何不利结果都可能影响我们基于DCF的假设（至2028年）。但是，随着数量估计的变化，我们将目标价格上调为145卢比，维持持有评级。
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