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累积JK Lakshmi水泥; 447卢比的目标:Geojit金融服务

时间:2021-05-21 15:48:16 来源:

Geojit Financial Services关于JK Lakshmi水泥的研究报告

JKLC的收入(同比增长15%)和实现(同比增长8%)均带动收入同比强劲增长25%。消费税后,计价方式从出厂价转换为FoR的方式支持实现,而最近投产的产能的增加则支持了数量的增长。州政府在恰蒂斯加尔邦设定的水泥价格上限(占东部地区总销售额的60%)已取消,并将在未来几个季度支持东部地区的实现。管理层预计未来两个季度(季风前)需求将良好。

外表

我们预计需求将在未来几个季度(季风前)回升,再加上最近投产的运力增加,对JKLC来说是好兆头。由于最近燃油成本的飙升,利润率将受到影响。我们将JKLC的独立市场估值在FY19E的EV / EBITDA为12倍,对于UCWL为10倍,并给予目标价447卢比,给予“收集”评级。

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