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购买印度工业银行； 2020卢比的目标：雪绒花

时间：2021-08-14 17:48:07 来源：

Edelweiss关于印度央行的研究报告

印度工业银行（IndusInd Bank）的18财年第四季度收益再次表明了我们对银行实现规模进一步扩张的信心，并有望在结构上实现第四阶段目标。强劲的增长势头（由大公司和车辆融资所带动），加速的CASA增长，持续的NIM和运营杠杆支持了20％的净利息收入和27％的PAT同比增长。尽管遵守了印度储备银行的差异报告（高于总水平的估计），但仍包含了GNPL和信贷成本（因为净差异和净滑差在恢复/注销/向ARC出售后处于边际水平）。

外表

我们预计卓越的增长，稳定的利润率和可控制的信贷成本将帮助该银行在18-20财年维持超过25％的收入复合增长率。在CMP，股票的交易价格是FY20E P / ABV的3.4倍。我们维持“买/卖”。

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