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积累KNR建设； 324卢比的目标：多拉资本

时间：2021-06-06 16:48:30 来源：

Dolat Capital关于KNR建设的报告

在主要项目的执行带动下，KNR的收入在2018财年第三季度同比增长13.3％至43亿美元（低于预期8.6％）。EBITDA利润率同比增长762个基点至22.7％（高于预期592个基点），这是由于分包成本降低且几乎没有项目正在接近完成具有更好的利润率。折旧额同比增长123.9％至3.71亿美元，这是由于需要在1-1.5年内执行的几个灌溉项目的资产利用率更高。

外表

我们预计KNR在17-20财年的收入将保持健康增长，利润率和回报率将保持良好，再加上资产负债表的管理良好，周转资金充足以及D：E较低。但是，最近股价上涨了26％（最近3个月），因此上涨空间有限。因此，我们将SOTP的修订后的SOTP降为324（图表1）。

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