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购买Simplex基础架构； 740卢比的目标：ICICI直接

时间：2021-06-06 10:48:40 来源：

ICICI Direct关于单纯形基础结构的研究报告

Simplex基础设施（SIL）的收入同比下降1.9％至1360.1千万卢比，低于我们的估算值1478.2千万卢比，主要是由于一些与GST相关的问题以及客户方面的一些运营延迟EBITDA利润率同比强劲增长160个基点至13.1。 ％，且高于我们估计的12.5％的PAT，同比增长68.9％至/ 31.1千万（我们的估计：/ 36.3千万），主要是由于EBITDA利润率强劲增长和有效税率降低（18财年第三季度为22.5％，而2017财年第三季度为34.9％）

外表

我们维持对该股的买入建议，将基于SOTP的目标价格修订为/ 740。我们对其EPC业务的估值为715 /股（按20倍FY20E EV / EBITDA），对石油钻井平台的估值为7.1 /股，对BOT道路项目的估值为14.5 /股（按0.8倍P / BV）。

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