持有Minda Industries；目标价格为1175卢比：尼尔玛·邦
2021-06-02
Axis Direct关于塔塔电力的研究报告
第三季度的PAT为63亿卢比，超过了我们的57亿卢比的估计，主要是由于Mundra UMPP的运营指标有所改善，亏损低于预期。煤炭公司的出色表现（EBITDA同比增长55％）帮助部分抵消了Mundra的亏损和Maithon电厂的一次性收益。可再生能源在YTDFY18的EBITDA稳定增长至146亿卢比。截至12月17日的净债务为4630亿卢比（杠杆为2.7倍），管理层的目标是通过剥离非核心资产将其降至2倍。
外表
我们维持买入评级，并将目标价提高至136卢比，因为（a）根据最近的市场交易将可再生能源投资组合从10倍的EV / EBITDA升级到10倍的EV / EBITDA，（b）包括对Tata Projects的估值（Tata Power持有Tata Power 48％的股权）项目）和（c）前至20财年。对于所有建议报告，请单击此处
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