购买UltraTech水泥；目标价格为4750卢比：Sharekhan
2021-08-23
KR Choksey关于Sterlite Technologies的研究报告
Sterlite Tech报导，由于收入组合（用于产品）的增加，新产品的推出以及国际影响力的增加，在2018财年第四季度报告了一系列不错的数据。Sterlite Tech公布的收入为84.66亿印度卢比，同比增长19.7％，毛利率为59.6％（同比增长105.6个基点）。利润率的增长主要是由于OFC的利用率从18财年的60％增长到18财年的90％。在2018财年第四季度，该公司报告营业利润率为19.8％，同比增长314.6个基点。由于运营方面的强劲执行力加上可控的员工支出和改进的运营杠杆，利润率有所提高。订单保持强劲，为522.3亿印度卢比，比上一季度增长14.2％，比去年同期增长73％。订单包括服务和软件订单，价值112.8亿印度卢比，而产品订单为409.5亿印度卢比。
外表
SOTL目前在FY19E / FY20E的市盈率为31.9倍/25.1倍。我们将20财年的每股收益13.7印度卢比的市盈率指定为31，以达到423印度卢比的目标价格，较CMP而言有23.4％的上涨空间。我们对该股票给予“买入”评级。
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