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持有印度斯坦联合利华; 1518卢比的目标:雪绒花

时间:2021-06-15 08:48:10 来源:

雪绒花关于印度斯坦联合利华的研究报告

我们会见了印度斯坦联合利华(HUL)总经理兼首席执行官Sanjiv Mehta先生。主要收获是:i)印度的长期机会仍然有吸引力; ii)随着印度消费者的变化,HUL仍然保持敏捷,顺应全球消费者趋势; iii)公司专注于更大,更快的创新,例如Lever Ayush(在大多数地区都做得很好); iv)未来类别的增长速度是HUL的2.5倍; v)通过灌输成长型思维,丰富的功能,高性能的结构以及目标和价值观,该公司已为未来做好了准备。我们认为,随着Ayush的推出,Indulekha和Pan-India的临床验证以及农村需求的复苏,这些都是潜在的诱因。保持“保持”状态。

外表

我们预计HUL将成为预期的农村恢复和草药推广的主要受益者。我们估计销量增长好于预期(趋势也表明趋势保持不变),并且随着农村复兴的临近,我们维持47倍的目标倍数,并得出20财年EPS的目标价为1,518印度卢比。由于CMP股票的上涨空间有限,因此维持“持有/持有”评级。

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