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随着交易回暖,投资者等待高盛的50亿美元解答

时间:2021-05-26 08:48:06 来源:

去年,高盛集团(Goldman Sachs Group Inc.)的高管提出了一项雄心勃勃的计划,无论市场是否保持低迷,其收入都将增加50亿美元,这一举动引起了人们的怀疑。既然交易量增加了,华尔街希望银行可以做得更好。

高盛首席执行官劳埃德·布兰克费恩(Lloyd Blankfein)周二定于在迈阿密海滩举行的一次行业会议上发表讲话,他打算提供有关增加收入的更多信息。

这是布兰克费恩本人第一次试图通过正式的公开演讲,说服高盛设定的崇高目标,以说服投资者。自从他的代表在9月份首次制定收入增长战略以来,分析师一直在向高管们询问有关基本假设的问题,并引述投资者提出的担忧。

例如,Instinet分析师Steven Chubak在10月告诉高盛的财务主管,鉴于理财经理们所面临的挑战,许多客户想知道为什么高盛认为它可以使投资管理收入增加10亿美元。Evercore ISI分析师Glenn Schorr在最近的一份报告中表示,尽管高级管理人员保证,股东们对高盛收入增长计划的其他组成部分(如消费者贷款)仍然持“怀疑态度”。

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高盛发言人在一封电子邮件中说:“布兰克芬先生将在周二向投资者提供我们业务的最新消息,我们正处于实现去年秋天概述的增长计划的早期阶段。”

富国银行(Wells Fargo)分析师迈克·梅奥(Mike Mayo)在接受采访时表示,华尔街不愿预测高盛将产生承诺的50亿美元中的任何一个。

梅奥说:“这是高盛一直在等待的环境,”梅奥预计,由于全球股市和债券市场的动荡,该行将实现其50亿美元目标中的30亿美元。

“如果高盛在2018年做得不好,那么管理层还有一些严重的问题要问。”

在进入2007年至2009年金融危机的十年中,交易一直是高盛的利润引擎,但此后昏昏欲睡的市场,新法规和更激烈的竞争使该业务陷入瘫痪。

根据高盛9月份的报告,高盛在债券交易中拥有19%的市场份额,在华尔街创造了1,210亿美元的收入。但是高盛此后失去了近一半的份额,因为收入池下降了近一半。去年,该银行报告了自2008年以来最糟糕的债券交易结果,收入下降了30%。

结果,高盛试图发展诸如投资管理之类的业务,同时试图从现有客户和新客户中产生更多的交易收入。它还正在涉足Main Street银行,而该地区以前从未进行过重大运营。

高盛于2016年推出了其数字消费银行Marcus,主要针对希望通过低息贷款再融资的信用卡借款人。到去年年底,马库斯发放了23亿美元的贷款,管理层预计到2020年,这一数字将增加130亿美元。考虑到整个行业最近的迹象表明,消费者信贷风险正在上升,尤其是信用卡业务,这一增长率引起了一些投资者和分析师的担忧。

分析师希望布兰克费恩能在周二谈论债券交易,并提供有关收入增长计划的更多细节。有人说,介绍本身是向正确方向迈出的一步,该银行历来很少披露其战略,并拒绝像摩根士丹利(Morgan Stanley)的竞争对手一样常规地发布财务指标。

巴克莱(Barclays)分析师杰森·戈德堡(Jason Goldberg)表示:“在过去的几年中,高盛一直对自己的举动感到害羞,因此您永远都没有可以衡量的满分。”“今天的高盛与20-30年前大不相同。”


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