出售Jindal Steel＆Power，目标价格为218卢比：阿迪亚·阿加瓦尔（Aditya Agarwal）
2021-09-02
雪绒花在Kotak Mahindra银行的研究报告
柯达Mahindra银行（KMB）2018财年第四季度的收益反映了各个业务部门的强劲表现。关键的积极因素是持续的信贷增长势头（合并前水平约为25％）。保持了原始资产的质量-总体压力已降低至2.5％以下，信贷成本限制在72个基点左右。值得称赞的是，负债专营权继续增强，平均SA同比增长58％，导致CASA比率> 50％。此外，提振金融储蓄业务的强劲因素是蛋糕上的锦上添花（与资本市场相关的业务实现了超过45％的收入增长）。
外表
该银行首次披露其人寿保险业务的电动汽车（580亿印度卢比，大大高于华尔街的预期），越南银行的利润率为29％。考虑到这一点，并在稳固的业务背景下，我们修改了人寿保险业务的价值，因此将我们的SoTP修改为1,366印度卢比（之前为1,240印度卢比）。维持买入。
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