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购买Equitas Holdings； 185卢比的目标：奥斯瓦尔

时间：2021-08-30 08:48:15 来源：

Motilal Oswal的Equitas Holdings研究报告

Equitas（EQUITAS）报告称，由于强有力的成本控制（成本收入比下降至多季度低点77％），PPoP环比/同比增长62％/ 42％（6.75亿印度卢比，基数较低）。总收入比上一季度增长6.5％/ 20.3％（NII同比增长12％，其他收入同比增长111％，这是由于责任费份额的增加所致）。拨备控制在1.39亿印度卢比，PAT为3.48亿印度卢比。

外表

由于小额信贷机构占全部资产管理规模的28％，EQUITAS实现了其目标，即到18财年将小额信贷机构在总贷款中的份额降低至30％。这已被担保产品的高增长部分抵消。我们预计增长策略的近期调整将在中长期内产生积极的结果。重申买入评级，目标价为185卢比/股，基于2.3倍3月20日ABV。

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