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持有塔塔咨询服务； 3260卢比的目标：ICICI直接

时间：2021-08-11 08:48:11 来源：

ICICI Direct关于塔塔咨询服务公司的研究报告

美元收入环比增长3.9％，达到49.72亿美元，高于我们环比增长2.4％和预期的49.019亿美元。固定货币收入比上一季度增长2％卢比收入比上一季度增长3.8％至32,075千万卢比，高于我们对2.1％的增长预期的3,153.36亿卢比的预期25.4％，EBIT利润率环比增长20个基点，略低于我们的50个基点的增长25.7％主要是由于员工支出增加（环比增长3.8％）和销售，一般及行政管理费用（环比增长2.8％）增加，PAT为6,904千万卢比，高于我们的6,72千万卢比的预期，这主要得益于强劲的收入增长和更高的其他收入（98.2亿卢比，去年同期）。 2018财年第三季度的864千万卢比）TCS提议派发每股29卢比的末期股息，使全年股息达到每股50卢比。此外，董事会建议发行1：1的红股。

外表

TCS在2018财年第四季度的收入和交易势头强劲。管理层对其主要行业（例如BFSI和零售）的评论也表明，FY19E的收入增长有所回升。然而，收入增长的加速似乎是以当前估值（20.5倍的20财年每股收益）体现的。因此，我们维持对该股的持有评级，并将目标价调整为3260卢比（20倍20财年每股收益）。

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