您的位置：首页 >产经 >

积累思维树； 930卢比的目标：Prabhudas Lilladher

时间：2021-08-09 14:48:15 来源：

Prabhudas Lilladher在Mindtree上的研究报告

Mindtree的结果超过了我们对美元收入，EBIDTA利润率和PAT的估计。PAT利润率超出我们预期，比利润率高33％，其他收入也有所增加（这是收益支付和外汇收益冲销的结果）。收入为2.262亿美元，比上一季度增长5.4％，比去年同期增长15.6％（PLe：2.22亿美元）。本季度的EBIDTA利润率为16.1％，比上一季度增长100bps，高于我们的预期（15%).在垂直行业内，除BFSI以外，整个投资组合的动能都很强劲。在强大的交易渠道和改善的交易完成的帮助下，Mindtree指导FY19E收入继续保持增长势头。

外表

我们注意到，在2015财年至2016财年，Mindtree的估值前沿交易价格为平价甚至溢价（相对于TCS）。在收入增长升级的带动下，我们进一步对Mindtree的股票和价值进行了重新估值，估值为20倍20财年（与之前建模的15.5倍20财年EPS相比）。TP的价格为Rs930 / sh，是TP的35％提升。保持积累。

对于所有建议报告，请单击此处

免责声明：投资专家/经纪行/评级机构在moneycontrol.com上表达的观点和投资技巧是他们自己的，而非网站或其管理层的观点和投资技巧。Moneycontrol.com建议用户在做出任何投资决定之前，请先咨询经过认证的专家。

郑重声明：文章仅代表原作者观点，不代表本站立场；如有侵权、违规，可直接反馈本站，我们将会作修改或删除处理。