持有高露洁棕榄； 1200卢比的目标：雪绒花
2021-07-23
Motilal Oswal关于希尔帕医疗保险的研究报告
Shilpa Medicare（SLPA）最近决定终止与意大利ICE S.P.A（ICE）的合资企业（JV），此举将有助于其获得1.3b印度卢比的收益，而其对合资公司的投资为8亿印度卢比。此外，通过CRAMS与ICE的年度业务量可能减少约5亿印度卢比。该决定的前提是合资企业盈利能力的不确定性增加。因此，对于19/20财年，我们将（i）销售估计降低5％至INR10b / INR12b，并将（ii）盈利预测降低8.5％至2.1b / INR2.7b。因此，我们将目标价格下调至686印度卢比（25倍1200万远期收益）。
外表
该公司拥有健康的肿瘤学产品组合，有31个ANDA待审批。我们认为，批准和随后的发布将是SLPA在未来2-3年内增长的主要动力。我们预计17-20财年的复合年增长率为12％，达到INR12b，PAT的复合年增长率为30％，达到INR2.5b。重新重申购买。对于所有建议报告，请单击此处
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