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共同基金计划的合并应如何影响您的基金选择？

时间：2021-06-25 19:48:07 来源：

Juzer加巴吉瓦拉

2017年共同基金行业的重大爆炸事件是印度证券交易委员会（SEBI）对共同基金计划进行了分类和合理化。市场监管者试图使类似计划的特征具有统一性，以确保投资者能够在进行任何投资之前评估各种选择。早些时候，在没有任何关于MF类别的标准定义的情况下，共同基金公司和研究与咨询公司提出了自己的基金分类方法。这使得投资者和顾问难以评估和比较基金，并选择合适的基金进行投资。

根据通函，SEBI划分了5大类共36个类别

封闭式股票计划（10个类别）债务计划（16个类别）混合计划（6个类别）面向解决方案的计划（2个类别）

其他计划（2类）

Juzer Gabajiwala董事/文图拉证券（Ventura Securities）选出最佳共同基金：重新分类后，过去的收益是否相关？在波动性较大的股票共同基金中采取SIP路线，保持3-5年的展望如何计算债务共同基金投资的税金

以下是SEBI通函建议的主要股票和混合类别的主要特征-

股票基金：

*股票根据截至2017年12月31日的六个月内AMFI的上市公司平均市值列表

混合基金：

*互助基金将被允许提供平衡混合型或积极混合型。

此外，据说每个类别的基金公司只能有一个计划。

SEBI共同基金分类和合理化的影响：

简化，减少混乱

SEBI已为每种类别下的计划定义了资产分配（方案特征）。

每个基金必须遵守其所属类别。

每个类别中的基金必须遵循每个类别中指定的条件。

每个类别只允许使用一种计划，这将简化投资者和顾问的资金选择。

更好的比较

由于采用了标准分类，方案的比较将更加容易，并且可以对每个类别进行一次苹果到苹果的比较。

更好的比较将有助于决策。

清晰的分类将有助于理解和跟踪资金的风险，回报和表现。

需要合并或重新分类方案

在排名前10位的资产管理公司中，至少有2家资产管理公司提供大盘类别的超过一种基金。相似的方案必须合并或重新分类为不同的类别。

由于采用“每个类别1个方案”的标准，方案的重复项将减少。

在重新分类的情况下，这些计划将必须进行某些战略更改，才能符合SEBI任务授权的标准。

注意：任何公司的市值都是通过将公司在外流通股数乘以当前一股市价得出的。完全市值的计算取决于该股票是在一家证券交易所还是在多家证券交易所上市。根据每年6月底和12月底的数据，AMFI将每六个月将其股票列表上传到其网站上。


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