购买Hero MotoCorp； 4300卢比的目标：ICICI直接
2021-09-15
HDFC Securities关于Reliance行业的研究报告
在Petchem销量和利润率提高的带动下，RIL的独立数量继续给人留下深刻印象。由于ROGC的提升，Petchem的产量环比增长10％，同比增长42％至8.8 mT。销售额每千克EBIT为17.87卢比/千克（第三季度为17卢比/千克，2017财年第四季度为13.2 /千克）。息税前利润率同比增长356个基点至17.2％。第四季度的EBITDA为1342.5亿卢比（同比增长19％）。较高的利息成本，折旧费用和税款部分抵消了增长，PAT为869.7亿卢比（同比增长6.7％）。
外表
基于SOTP的SOTP目标，基于3月20日的收益，为1,178卢比/股（独立炼油为6.5倍EV / e，石化为8倍EV / e，国内E＆P为19卢比/日，页岩油为1倍EV /投资本/零售和电信的10倍EV / e（Rs 420 / sh）。维持买入。请参阅有关Reliance Jio for Telecom的说明。
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