ICICI Securities IPO将于3月22日开始；投资前应了解的10件事

ICICI银行的子公司ICICI证券将于3月22日开放首次公开募股以供认购。

收购要约的牵头经办人包括DSP美林，花旗集团全球市场印度，里昂证券印度，雪绒花金融服务，IIFL控股和SBI资本市场。ICICI Securities担任该要约的账簿牵头经理。

建议股票在BSE和NSE上市。

关

投资前，您应该了解以下10项关键要点：

相关新闻ICICI银行报告第三季度健康数字；第三季度表现强劲，ICICI银行股价上涨了2％；摩根大通提高目标ICICI银行第三季度滑点有所增加，但收益激增将支持进一步的估值

公司简介

ICICI证券总部位于孟买，提供广泛的金融服务，包括经纪，金融产品分销和投资银行业务，并专注于零售和机构客户。根据CRISIL的报告，自2014财年以来，它是印度最大的股票经纪商，其经纪收入和国家证券交易所股票的活跃客户组成。

其重要的零售经纪业务在2017财年占经纪业务收入的90.5％（不包括经纪业务所用资金产生的收入）。

截至2017年12月31日，根据NSE，电子经纪平台ICICIdirect拥有约390万个运营账户，其中前12个月在NSE交易了80万个账户。自成立以来，截至2017年12月，该平台已通过该平台获得了460万客户。

另请参阅-ICICI证券IPO公开：你应该订阅吗？

其零售经纪和分销业务得到遍布全国的网络的支持，该网络包括200多家自有分支机构，ICICI银行的2600多家分支机构，通过该网络营销电子经纪平台，以及4,600多家子经纪人，授权人员，独立金融合伙人和独立合伙人。于2017年12月。

根据CRISIL的报告，从2012年4月1日至2017年9月30日，按管理的主要发行量计，它是印度股票资本市场上领先的投资银行。

关于问题

发行包括发起人ICICI Bank出售多达7,72,49,508股股票的要约，其中包括保留多达38,62,475股供ICICI Bank股东购买。

要约将构成要约后已缴足股本的23.98％。

这家经纪公司设定的价格区间为每股519-520卢比。可以对至少28股股票进行投标，之后可以28股股票的倍数进行投标。

该问题将于3月26日结束。

筹款

该国最大的私营部门贷方的目标是通过发行ICICI证券筹集4,009.25-4,016.97千万卢比，价格区间分别为每股519-520卢比。

其中，ICICI证券已通过以每股520卢比的价格向28个主要投资者配售3,30,24,165股股票，通过主要投资者“部分筹集了1,717千万卢比。

发行对象

发起人出售股东ICICI银行在扣除要约费用和相关税费后，将有权获得要约的全部收益。因此，ICICI证券将不会从要约中获得任何收益。

收购要约的目的是为了实现在股票交易所上市的股权以及发起人出售股东出售股权的利益。

此外，该公司预计股票上市将提高其知名度和品牌形象，并为其现有股东提供流动性。

长处

>自2014财年以来，ICICI证券成为印度最大的股票经纪商，其经纪收入和活跃客户的股票

国家证券交易所（来源：CRISIL），由重要的零售经纪业务和专有技术平台提供支持：ICICIdirect。

>它强大的品牌，庞大的注册客户群，资产类别中广泛的产品以及免费的咨询服务，使该公司自然受益于印度储蓄市场这些变革性变革。

>它具有强大且不断发展的分销业务，并具有“开源”分销模式，可向零售客户分发第三方共同基金，保险产品，定期存款，贷款和养老金产品，以获取佣金收入。

>具有满足客户需求的产品和技术创新的历史。它通过电子经纪平台ICICIdirect向客户提供这些创新的好处。

>作为ICICI集团生态系统的战略组成部分，它与ICICI集团中的多家公司达成了互惠互利的协议。

>根据CRISIL的报告，从2012年4月1日至2017年9月30日，它是印度股票资本市场上管理的股票资本市场发行数量领先的投资银行。

>它拥有一支在金融服务领域拥有丰富经验的管理团队。

>拥有良好的财务业绩和良好的运营记录。

金融

ICICI Securities公布的13-17财年收入和净利润方面的复合年增长率分别为18.8％和47.4％。

同行比较

发起人

该公司的发起人是ICICI银行，该公司目前持有32,21,41,400股股票，相当于要约发行前已发行，已认购和已缴足股本的100％。

管理

Chanda Deepak Kochhar是ICICI银行的董事长兼提名董事。自2009年以来，她一直担任ICICI银行的董事总经理兼首席执行官。

Shilpa Naval Kumar自2016年11月3日起担任公司董事总经理兼首席执行官。她曾在ICICI银行工作超过27年，在ICICI银行的计划，项目融资，公司银行业务和财务管理领域。

风险与顾虑

以下是经纪行强调的一些风险和担忧：

> ICICI证券业务面临激烈竞争，这可能会限制其增长和前景。

>公司的业务活动受到SEBI，IRDAI和PFRDA等政府和监管机构的广泛监督和监管。

>它依靠经纪业务来获得很大一部分收入和利润。降低经纪佣金可能对其业务，财务状况，现金流量，经营业绩和前景产生重大不利影响。

>印度乃至全球的总体经济和市场状况可能对其业务，财务状况，现金流量，经营业绩和前景产生重大不利影响。

>公司在业务的许多方面都严重依赖与ICICI银行的关系，而这种依赖性使它容易受到与银行关系的任何变化的影响。

> ICICI证券公司的业务高度依赖信息技术，并且承受因IT系统故障或不足而引起的风险。

>对于某些服务，它依赖于第三方中介，承包商和服务提供商，并且他们对第三方的依赖会带来第三方风险。