出售Bharat Forge，目标价格为670卢比：Way2Wealth经纪人
2021-07-31
ICICI Direct关于Swaraj发动机的研究报告
Swaraj Engines（SEL）是母公司M＆M下向Swaraj品牌的拖拉机提供发动机的领先制造商。它主要为20-50 hp拖拉机领域的发动机提供发动机。Swaraj品牌的拖拉机在国内市场上是拖拉机销售强劲的直接受益者。有望在2017财年达到17％的市场份额，高于2012财年的12％（五年内增长500 bps）。母公司M＆M报告称，2018财年第四季度国内拖拉机销售增长44％，我们预计这一强劲表现将渗透到SEL重点是通过提高MSP，2018年季风的正常和广泛出现的早期迹象，增长的基础设施活动（雇用30％的拖拉机）以及正在执行的增量产能扩张（105 KT至120 KT）来增加农业收入，我们认为SEL是SEL具有成功的销售和PAT前景，是国内最有效的以农业为主题的游戏，展望未来，SEL已成功完成回购计划，其中回购了29.5万股的股票@ 2每股400笔，总支出为7.1亿卢比。
展望我们预计17-20财年的销售额和PAT的复合年增长率分别为15.4％和15.9％。我们将SEL的价格定为2500卢比，即19财年和20财年的平均市盈率分别为84卢比和30倍，并建议买入。对于所有建议报告，请单击此处
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