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在大型银行欺诈中,野村证券(Nomura)对SNB,BoB以及PNB仍然持乐观态度

时间:2021-06-07 17:48:02 来源:

在Nirav Modi涉嫌诈骗以惊人的1,130亿卢比曝光后,PSU银行受到压力。野村在一份报告中说,所谓的欺诈行为凸显了PNB系统,控制系统和审计系统中的明显缺陷,但仍然与SBI和Baroda银行一道买入。

野村证券(Nomura)对PSU银行持乐观态度,因为它认为信贷周期最糟糕的时刻已经过去,并且某些银行(尤其是BOB)的核心PPOP绩效将继续提高。

据称,诈骗的性质降低了银行和PSU的信心水平,再加上印度储备银行最近关于取消以前的配售的指令,可能会限制PSU银行在近期重新估值。一份报告。

野村证券(Nomura)预计公司银行的经营业绩将从18年上半年起有所改善,因此对SBI和Baroda银行保持正面看法。PNB仍然保持买入评级,目标价为210卢比,意味着上涨空间为81%。

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野村证券对PNB的账面价值分别进行了敏感性分析,分别为700亿卢比,1000亿卢比和1300亿卢比。这家全球投资银行认为,对PNB帐面的影响不仅将来自该帐户的冲销,而且还将受到随后低价摊薄的影响。

野村证券(Nomura)估计,PNB的资本要求将增加500-1000亿卢比,假设与莫迪/詹塔里节的结果冲销了70-1300亿卢比,其调整后的FY20F账面价值将下降15-25%。

即使在最近股价下跌超过20%之后,PNB的交易价格仍为0.7-0.75倍FY20F调整后的账面价值(SBI / BOB的价格为0.7倍/0.8倍FY20F调整后的账面价值)。


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