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积累IDFC银行； 55卢比的目标：Prabhudas Lilladher

时间：2021-08-28 10:48:05 来源：

Prabhudas Lilladher关于IDFC银行的研究报告

IDFCBK的收益低于预期，原因是对压力资产价值进行了一次一次性额外拨备31亿美元，这是对传统资产负债表项目利差的拖累。零售部门的强劲增长（许多部门中的+1倍）以及免除基础设施账本减少的风险，使贷款账面增长更好。受压资产继续保持稳定，但银行增加了额外准备金以改善PCR。

外表

银行的零售专营权正在加快步伐，银行计划将资产增加一倍并改善CASA，但利差的改善将被淡化，而运营支出将有所提高，PPOP的增长仍将被抑制，因此我们维持目标价为55卢比的目标价，基于1.3倍的3月20日ABV（从9月19日ABV推出）。

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